CLN как инструмент долгового финансирования

Промсвязьбанк — один из немногих российских банков, который разработал и использует собственную платформу для организации выпусков CLN.

Кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN)  – способ привлечения валютных средств на открытом рынке международного капитала.

Выпуск кредитных нот  является частью стратегии работы компании по привлечению долгового финансирования, а также стратегии по увеличению присутствия на рынках долгового капитала в целом.

Как правило, выпуск CLN является следующим шагом после размещения рублевых облигаций  и предшествует выпуску еврооблигаций. 

Выпуск нот размещается среди иностранных инвесторов и обеспечивает доступ банков-заемщиков к ресурсам международного рынка капиталов.

Он позволяет не только выявить потенциальный интерес иностранных и российских инвесторов к компании-заемщику, но и создать публичную кредитную историю на международных рынках, получить опыт работы с иностранными инвесторами, юристами и прочими организациями, обеспечивающими инфраструктуру международного рынка капитала,  подготовить в компании внутренние процедуры.   

Ноты позволяют привлекать долговое финансирование в объеме от $50-150 млн на срок в среднем до двух-трех лет.

Контактная информация